CRM-线索管理demo应用制作说明文档
1、简介
1.1、案例简介
本文将介绍，如何搭建CRM-线索管理。
1.2、应用场景
CRM-线索管理应用完整记录所有线索资料，合理的对线索进行领取、分配、退回、跟进，实现线索管理智能化。
2、设置方法
2.1、表单搭建
1）新建主表【新建线索】表单，字段设置如下：
| 名称 | 类型 |
|---|---|
| 联系人 | 单行文本 |
| 客户名称 | 单行文本 |
| 手机号 | 单行文本 |
| 职务 | 单行文本 |
| 负责人 | 成员单选 |
| 线索池 | 下拉框 |
| 线索状态 | 下拉框 |
| 领取时间 | 日期时间 |
| 最后跟进时间 | 日期时间 |
| 线索转换时间 | 日期时间 |
| 线索退回原因 | 下拉框 |
2）新建辅助表【新增客户】表单，字段设置如下：
| 名称 | 类型 |
|---|---|
| 客户名称 | 下拉框 |
| 客户编号 | 流水号 |
| 客户状态 | 下拉框 |
| 客户级别 | 下拉框 |
| 负责人 | 成员单选 |
| 所属公海 | 下拉框 |
| 所属行业 | 下拉框 |
| 公司电话 | 单行文本 |
| 公司邮箱 | 单行文本 |
| 公司网址 | 单行文本 |
| 公司地址 | 地址 |
| 客户信息 | 多标签 |
| 联系人 | 多标签 |
| 联系人信息 | 关联查询 |
| 添加联系人 | 扩展按钮 |
3）新增辅助表【线索领用】，字段设置如下；
| 名称 | 类型 |
|---|---|
| 操作人 | 成员单选 |
| 操作时间 | 日期时间 |
| 线索 | 子表单 |
4）新增辅助表【线索分配】，字段设置如下；
| 名称 | 类型 |
|---|---|
| 操作人 | 成员单选 |
| 操作时间 | 日期时间 |
| 线索 | 子表单 |
| 操作 | 单选按钮组 |
| 负责人 | 成员单选 |
| 转移线索池 | 下拉框 |
5）新增辅助表【线索批量导入】，字段设置如下；
| 名称 | 类型 |
|---|---|
| 操作人 | 成员单选 |
| 操作时间 | 日期时间 |
| 线索 | 子表单 |
6）新增辅助表【线索转换】，字段设置如下；
| 名称 | 类型 |
|---|---|
| 操作人 | 成员单选 |
| 操作日期 | 日期时间 |
| 客户名称 | 单行文本 |
| 姓名 | 单行文本 |
| 手机号 | 单行文本 |
| 职务 | 单行文本 |
| 操作 | 单选按钮组 |
| 新建客户 | 扩展按钮 |
| 新建联系人 | 扩展按钮 |
| 选择已有客户 | 子表单 |
| 新建联系人（已有客户） | 扩展按钮 |
| 退回线索池 | 下拉框 |
| 退回原因 | 下拉框 |
7）新增辅助表【跟进记录】，字段设置如下；
| 名称 | 类型 |
|---|---|
| 跟进内容 | 多行文本 |
| 跟进主体 | 下拉框 |
| 客户名称 | 下拉框 |
| 线索名称 | 单行文本 |
| 客户编号 | 单行文本 |
| 跟进时间 | 日期时间 |
| 联系人 | 单行文本 |
| 跟进方式 | 下拉框 |
| 跟进内容 | 下拉框 |
| 跟进人 | 成员单选 |
8）新增辅助表【联系人】，字段设置如下；
| 名称 | 类型 |
|---|---|
| 姓名 | 单行文本 |
| 手机号 | 单行文本 |
| 客户名称 | 单行文本 |
| 职务 | 单行文本 |
| 微信号 | 单行文本 |
| 邮箱 | 单行文本 |
| 生日 | 日期时间 |
| 性别 | 单选按钮组 |
| 关键决策人 | 单选按钮组 |
| 负责人 | 成员单选 |
2.2、主表【新建线索】字段及表单属性设置
1）选中【线索池】字段，在选项中输入线索池选项；
2）选中【线索退回原因】字段，在选项输入退回原因选项；
3）【领取时间】、【线索退回原因】、【线索状态】、【线索转换时间】、【最后跟进时间】字段设置为不可见；
2.3、辅助表【新增客户】字段及表单属性设置
1）选中【所属公海】、【客户级别】、【客户状态】字段，在选项中输入选项；
2）选择【联系人信息】关联查询字段，设置关联表为【联系人】并如图选择关联字段，设置显示数据条数为多条；
如图添加关联条件，根据【客户名称】字段相关联；
3）选择【添加联系人】扩展按钮字段，模式选择弹出表单；
如图弹出表单设置为【联系人】并设置传给弹出表单的字段值；
2.4、辅助表【线索领用】字段及表单属性设置
1）表单初始化新增功能模块【表单弹出-关联数据到子表单】；
选择关联表单为主表【新建线索】，添加该表的子表单字段对应主表的字段，设置完成点击【保存模块设置】；
2）表单提交数据新增数据助手修改主表【新建线索】的数据；
新增修改数据的执行动作，选择修改【新建线索】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
2.5、辅助表【线索分配】字段及表单属性设置
1）设置两条显隐规则，当【操作】单选按钮组字段选择分配显示负责人字段，当【操作】字段单选按钮组选择转移显示转移线索池字段；
2）表单初始化新增功能模块【表单弹出-关联数据到子表单】，同上2.3的设置，如下图所示；
3）表单提交数据新增数据助手修改主表【新建线索】的数据，同上2.3的设置，新增两条修改数据执行动作；
触发条件设置为当【操作】字段等于【分配】，则修改主表【负责人】、【领取时间】两个字段的值；
触发条件设置为当【操作】字段等于【转移】，则修改主表【所属公海】字段的值；
2.6、辅助表【线索转换】字段及表单属性设置
1）设置三条显隐规则，当【操作】单选按钮组字段选择退回显示【退回原因】、【退回线索池】两个字段；当【操作】单选按钮组字段选择转换新客户显示【新建客户】、【新建联系人】两个字段；当【操作】单选按钮组字段选择转换已有客户显示【新建联系人（已有客户）】、【选择已有客户】两个字段；
2）表单提交数据新增三条数据助手，也可合并成一个，修改主表【新增客户】的数据，同上2.3的设置，新增修改数据执行动作；
触发条件设置为当【操作】字段等于【退回】，则修改主表【领取时间】、【线索退回原因】、【线索池】、【负责人】字段的值；
触发条件设置为当【操作】字段等于【转换已有客户】，则修改主表【线索状态】、【线索转换时间】、【负责人】字段的值；
触发条件设置为当【操作】字段等于【转换新客户】，则修改主表【线索状态】、【线索转换时间】、【负责人】字段的值；
2.7、辅助表【客户批量导入】字段及表单属性设置
1）表单提交数据新增数据助手添加主表【新建线索】的数据；
新增一条新增数据的执行动作，选择目标表为【新建线索】，如下设置好对应的字段；
2.8、辅助表【跟进记录】表字段及表单属性设置
1）选中【客户编号（辅助字段）】字段，不可见属性取消勾选，设置为隐藏；
2）选中历史跟进记录的关联查询字段，设置关联表为【跟进记录】并选择关联字段，显示数据条数设置为多条；
如图添加关联条件，根据【跟进主体】、【线索名称】字段相关联；
3）设置两条显隐规则，当【跟进主体】单选按钮组字段等于客户显示【联系人因】、【客户名称】两个字段；当【跟进主体】单选按钮组字段等于线索显示【线索名称】字段；
4）表单提交数据新增数据助手修改主表【新建线索】的数据；
新增一条修改数据的执行动作，选择目标表为【新建线索】，触发条件设置为当【跟进主体】字段等于线索，则修改主表【最后跟进时间】字段的值；
全部设置完成点击【保存】；
2.9、【线索池】报表搭建
1）新增【线索池】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为主表【新建线索】的数据；
添加过滤条件，领取时间为空、负责人为空；
2）新增两个数据表菜单栏，【领取】、【分配】；
【领取】的菜单栏，操作模式设置为弹出辅助表单【线索领用】，并设置刷新模式为整表刷新；
【分配】的菜单栏，操作模式设置为弹出辅助表单【线索分配】，并设置刷新模式为整表刷新；
3）数据菜单冻结属性打钩，固定数据表菜单栏位置；
4）新增一个报表菜单栏，【批量导入】；
【批量导入】的报表菜单，操作模式设置为弹出辅助表单【线索批量导入】，并设置刷新模式为整表刷新；
5）设置报表的权限，填入权限组名称，选择可操作的数据表菜单，点击【保存】；
2.10、【我的线索】报表搭建
1）新增【我的线索】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为主表【新建线索】的数据；
添加过滤条件，负责人等于当前用户；
2）新增数据表菜单栏【跟进】、【转换】；
【跟进】的菜单栏，操作模式设置为弹出辅助表单【跟进记录】，并设置刷新模式为整表刷新，设置表单传递值，点击【确认】；
【转换】的菜单栏，操作模式设置为弹出辅助表单【线索转换】，并设置刷新模式为整表刷新，设置表单传递值，点击【确认】；
3）设置报表的权限，填入权限组名称，选择可操作的数据表菜单，点击【保存】；
4）数据菜单冻结属性打钩，固定数据表菜单栏位置；
2.11、【我的联系人】报表搭建
1）新增【我的联系人】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为辅助表【联系人】的数据；
添加过滤条件，负责人等于当前用户；
2.12、【我的跟进记录】报表搭建
1）新增【我的跟进记录】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为辅助表【跟记录】的数据；
添加过滤条件，负责人等于当前用户；
2.13、【线索】报表搭建
1）该报表为管理员查看，复制【我的线索】报表，名称改为【线索】；
修改数据表的过滤条件为负责人不为空；
2.14、【联系人】报表搭建
1）该报表为管理员查看，复制【我的联系人】报表，名称改为【联系人】；
修改数据表的过滤条件为负责人不为空；
2.15、【跟进记录】报表搭建
1）该报表为管理员查看，复制【我的跟进记录】报表，名称改为【跟进记录】；
修改数据表的过滤条件为跟进人不为空；
全部设置完成点击【保存】，选择【应用访问】进行查看效果；
2.16、效果演示
