店铺-订单管理demo讲解

• 1、简介
  • 1.1、案例简介
  • 1.2、应用场景
• 2、设置方法
  • 2.1、表单搭建
  • 2.2、表单【客户信息】字段及表单属性设置
  • 2.3、表单【销售单】字段及表单属性设置
  • 2.4、表单【退货单】字段及表单属性设置
  • 2.5、表单【优惠券】字段及表单属性设置
  • 2.6、表单【领取优惠券】字段及表单属性设置
  • 2.7、表单【商品资料】字段及表单属性设置
  • 2.8、【自提销售单】报表搭建
  • 2.9、【配送销售单】报表搭建
  • 2.10、【优惠券】报表搭建
  • 2.11、效果演示

1、简介

1.1、案例简介

本文将介绍，如何搭建店铺-订单管理。

1.2、应用场景

以店铺订单管理为核心，维度数据分析，智能指导门店经营，账目清晰一目了然，店铺经营更高效。

2、设置方法

2.1、表单搭建

1）新建表单【客户信息】，字段设置如下；

名称	类型
客户编号	单行文本
客户	成员单选
客户昵称	单行文本
手机号码	单行文本
生日	日期时间
性别	单选按钮组
会员卡号	单行文本
客户分类	下拉框
初始积分	数字
初始储值	数字
备注	单行文本
客户来源	下拉框
注册时间	日期时间
销售订单	关联查询

2）新增表单【销售单】，字段设置如下；

名称	类型	名称	类型
订单信息	分割线	销售单号	流水号
选择客户	数据加载	客户编号	单行文本
客户昵称	单行文本	手机号码	单行文本
下单日期	日期时间	制单人	成员单选
销售详情	子表单	总数量	数字
商品总价	数字	抵扣方式	单选按钮组
会员卡号	单行文本	储值余额	数字
剩余积分	数字	使用积分	数字
优惠券	单行文本	优惠券编号	单行文本
优惠券面值	数字	抵扣金额	数字
订单总价	数字	本单积分	数字
配送方式	下拉框	配送信息	分割线
收货人	单行文本	联系电话	单行文本
收货地址	地址	是否已发货	单选按钮组
配送人员	成员单选	收货确认	分割线
是否收货	单选按钮组	选择优惠券	数据加载

3）新增表单【退货单】，字段设置如下；

名称	类型	名称	类型
退货单号	流水号	销售单号	下拉框
客户编号	单行文本	客户	成员单选
客户昵称	单行文本	手机号码	单行文本
退货日期	日期时间	退货详情	子表单
退货原因	下拉框	退货总数量	数字
退款总额	数字	金额退回方式	单选按钮组
会员卡号	单行文本	退款储值	数字
退款积分	数字	退回优惠券编号	数字
退款金额	数字	退货方式	单行文本
退货收货确认	分割线	是否收货	单选按钮组

4）新增表单【优惠券】，字段设置如下；

名称	类型
优惠券编号	单行文本
优惠券名称	单行文本
优惠券类型	单选按钮组
开始时间	日期时间
截止时间	日期时间
有效期（天）	数字
面值金额	数字

5）新增表单【领取优惠券】，字段设置如下；

名称	类型	名称	类型
领取流水号	流水号	关联退款单号	单行文本
领取时间	日期时间	会员信息	分割线
优惠券信息	单行文本	领取会员	单行文本
优惠券编号	单行文本	会员编号	单行文本
优惠券名称	单行文本	会员	成员单选
开始时间	日期时间	会员昵称	单行文本
截止时间	日期时间	手机号	单行文本
有效期（天）	数字	券状态	分割线
面值金额	数字	券状态	单行文本

6）新增表单【商品资料】，字段设置如下；

名称	类型
商品编号	单行文本
商品条形码	单行文本
商品名称	单行文本
商品分类	下拉框
计量单位	下拉框
规格型号	单行文本
供应商	单行文本
采购价	数字
零售价	数字
图片	图片

2.2、表单【客户信息】字段及表单属性设置

1）选中【会员卡号】、【初始积分】、【初始储值】字段，设置不可见；

2）【销售订单】关联查询字段，设置关联表为【设备巡检单】并如图选择关联字段，设置显示数据条数为多条；

2.3、表单【销售单】字段及表单属性设置

1）【选择客户】数据加载字段，数据源为【客户信息】，添加过滤条件及设置赋值字段，触发公式为【客户编号】字段；

【选择优惠券】数据加载字段，数据源为【领取优惠券】，添加过滤条件及设置赋值字段，触发公式为【优惠券面值】字段；

2）【会员卡号】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

【储值余额】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

【剩余积分】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

3）【销售详情.金额】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【总数量】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【商品总价】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【抵扣金额】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【订单总价】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【本单积分】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

4）设置四条显隐规则，当【抵扣方式】字段等于优惠券显示【优惠券面值】、【优惠券】、【优惠券编号】字段，当【抵扣方式】字段等于储值显示【储值余额】、【会员卡号】字段，当【抵扣方式】字段等于积分显示【剩余积分】、【使用积分】字段，当【配送方式】字段等于商家配送显示【收货地址】、【配送信息】、【收货人】字段；

5）该表单为流程表单，设置好流程陈节点，发起节点提交设置一条数据助手，名称为收款流程及修改优惠券状态；

新增修改数据的执行动作，选择修改【领取优惠券】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段；

其他设置触发条件为【抵扣方式】等于优惠券，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

2.4、表单【退货单】字段及表单属性设置

1）【销售单号】字段，选择设置为关联其他表单数据，关联销售单的【销售单号】字段；

2）【客户编号】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

【客户】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

【客户昵称】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

【手机号码】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

【退货详情】子表单字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

【会员卡号】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

3）【退货详情.金额】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【退货总数量】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【退款总额】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【退款储值】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【退款积分】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【退回优惠券编号】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【退款金额】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

3）表单添加提交校验，当公式“退货详情.可退数量>=退货详情.退货数量”不满足提交时报“退货数量大于可退数量！”提示；

4）设置四条显隐规则，当【金额退回方式】字段等于优惠券显示【退回优惠券编号】字段，当【金额退回方式】字段等于储值显示【退回储值】字段，当【金额退回方式】字段等于积分显示【退回积分】字段，当【金额退回方式】字段等于原路退回显示【退款金额】字段；

5）该表单为流程表单，设置好流程陈节点，收货节点提交设置一条数据助手，名称为退回优惠券；

新增新增数据的执行动作，选择目标表单【领取优惠券】表单，设置对应的赋值字段；

其他设置触发条件为【金额退回方式】等于优惠券，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

2.5、表单【优惠券】字段及表单属性设置

1）【有效期（天）】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

2.6、表单【领取优惠券】字段及表单属性设置

1）【有效期（天）】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

2）【领取会员】数据加载字段，数据源为【客户信息】，添加过滤条件及设置赋值字段，触发公式为【会员编号】字段；

3）【券状态】字段设置默认值为“未使用”；

2.7、表单【商品资料】字段及表单属性设置

1）表单初始化设置一个功能插件，【自定义流水号】；

设置【商品编号】字段的编码生成规则，点击保存配置；

2.8、【自提销售单】报表搭建

1）新增【自提销售单】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为表单【销售单】的数据；

添加过滤条件，【配送方式】等于自提；

2）新增数据表菜单栏，【退货】；

【退货】的菜单栏，操作模式设置为弹出表单【退货单】；

3）数据菜单冻结属性打钩，固定数据表菜单栏位置（注：所有新增数据表菜单栏的报表该属性都需打钩，便于操作）；

4）设置报表的权限，填入权限组名称，选择可操作的数据表菜单，点击【保存】；

2.9、【配送销售单】报表搭建

1）参照2.8、【自提销售单】表单的搭建方式，变更数据表的过滤条件为【配送方式】等于商家配送；

2.10、【优惠券】报表搭建

1）新增【优惠券】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为表单【优惠券】的数据；

添加过滤条件，【优惠券类型】等于活动；

2）新增数据表菜单栏，【领取】；

【领取】的菜单栏，操作模式设置为弹出表单【领取优惠券】；

3）设置报表的权限，填入权限组名称，选择可操作的数据表菜单，点击【保存】；

2.11、效果演示

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