SRM-招投标管理demo讲解
1、简介
1.1、案例简介
本文将介绍，如何搭建SRM-招投标管理。
1.2、应用场景
企业根据采购需求创建招投标需求，选择供应商进行邀标，供应商报名再投标，投标结束评标人员对投标项目进行评估。
2、设置方法
2.1、表单搭建
1）新建表单【供应商注册】，字段设置如下；
| 名称 | 类型 |
|---|---|
| 基本资料 | 分割线 |
| 供应商状态 | 下拉框 |
| 供应商 | 成员单选 |
| 供应商编号 | 单行文本 |
| 供应商全称 | 单行文本 |
| 供应商简称 | 单行文本 |
| 供应商类别 | 下拉框 |
| 主要供应产品 | 单行文本 |
| 等级 | 下拉框 |
| 联系地址 | 地址 |
2）新增流程表单【采购申请单】，字段设置如下；
| 名称 | 类型 |
|---|---|
| 采购申请 | 分割线 |
| 采购类型 | 单选按钮组 |
| 采购申请编号 | 流水号 |
| 申请日期 | 日期时间 |
| 申请人 | 成员单选 |
| 申请部门 | 部门单选 |
| 采购申请明细 | 子表单 |
| 随机码合集 | 单行文本 |
| 申请审批 | 分割线 |
| 采购申请状态变更 | 单选按钮组 |
3）新增表单【采购需求池】，字段设置如下；
| 名称 | 类型 |
|---|---|
| 采购申请编号 | 单行文本 |
| 需求行号 | 单行文本 |
| 采购类型 | 单行文本 |
| 申请时间 | 日期时间 |
| 申请人 | 成员单选 |
| 申请部门 | 部门单选 |
| 产品编号 | 单行文本 |
| 产品名称 | 单行文本 |
| 单位 | 单行文本 |
| 需求数量 | 数字 |
| 期望供应商 | 单行文本 |
| 期望到货时间 | 日期时间 |
| 采购申请行状态 | 单选按钮组 |
4）新增表单【创建招投标需求】，字段设置如下；
| 名称 | 类型 |
|---|---|
| 招投标需求编号 | 流水号 |
| 招投标明细 | 子表单 |
5）新增表单【邀标】，字段设置如下；
| 名称 | 类型 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 招投标项目编号 | 流水号 | 投标结束时间 | 日期时间 |
| 基本信息 | 分割线 | 评标截止时间 | 日期时间 |
| 招投标需求选择 | 数据加载 | 计划开标时间 | 日期时间 |
| 招投标需求编号 | 单行文本 | 邀标供应商 | 分割线 |
| 招投标需求明细 | 子表单 | 选择要邀请的供应商 | 子表单 |
| 供应商资格要求 | 多行文本 | 参与招投标供应商总数 | 数字 |
| 保证金 | 数字 | 标书 | 分割线 |
| 采购负责人 | 成员单选 | 标书 | 附件 |
| 采购联系电话 | 单行文本 | 评标规则 | 下拉框 |
| 招标计划 | 分割线 | 评标规则 | 子表单 |
| 报名截止时间 | 日期时间 | 满分 | 数字 |
| 投标开始时间 | 日期时间 | 评标专家 | 分割线 |
| 项目名称 | 单行文本 | 专家明细 | 子表单 |
6）新增流程表单【报名】，字段设置如下；
| 名称 | 类型 |
|---|---|
| 报名说明 | 分割线 |
| 被邀标供应商 | 成员单选 |
| 项目名称 | 单行文本 |
| 招投标项目编号 | 单行文本 |
| 报名截止时间 | 日期时间 |
| 招投标详情 | 关联查询 |
| 报名资格确认 | 单选按钮组 |
7）新增流程表单【投标】，字段设置如下；
| 名称 | 类型 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 等待评判状态提示 | 分割线 | 投标结束时间 | 日期时间 |
| 招投标编号 | 单行文本 | 评标截止时间 | 日期时间 |
| 供应商 | 成员单选 | 计划开标时间 | 日期时间 |
| 供应商名称 | 单行文本 | 查询上次投标编号辅助字段 | 单行文本 |
| 选择有权限的投标项目 | 数据加载 | 上次投标编号 | 单行文本 |
| 招投标项目编号 | 单行文本 | 有效投标标识 | 单行文本 |
| 项目名称 | 单行文本 | 招投标详情 | 关联查询 |
| 本次投标时间 | 日期时间 | 投标 | 子表单 |
| 投标资格检验 | 单行文本 | 上传投标书 | 附件 |
| 投标开始时间 | 日期时间 | 评标人 | 子表单 |
8）新增表单【答疑】，字段设置如下； |名称|类型| | --- | --- | |供应商|成员单选| |选择答疑项目|关联数据| |招投标项目编号|单行文本| |招投标项目详情|关联查询| |疑问内容|多行文本| |附件|附件| |疑问解答|多行文本|
9）新增表单【评标】，字段设置如下；
| 名称 | 类型 |
|---|---|
| 评标说明 | 分割线 |
| 供应商 | 成员单选 |
| 评标专家 | 成员单选 |
| 招投标项目编号 | 单行文本 |
| 项目名称 | 单行文本 |
| 投标编号 | 单行文本 |
| 招投标详情 | 关联查询 |
| 评标截止时间 | 日期时间 |
| 计划开标时间 | 日期时间 |
| 标书 | 附件 |
| 评标项目 | 子表单 |
| （辅助）得分检验判断条件 | 数字 |
| 最终总分 | 数字 |
10）新增表单【开标通知】，字段设置如下；
| 名称 | 类型 |
|---|---|
| 开标项目 | 关联数据 |
| 招投标项目编号 | 单行文本 |
| 开标时间 | 日期时间 |
| 被通知的供应商 | 成员多选 |
| 开标结果 | 子表单 |
11）新增表单【中标通知书】，字段设置如下；
| 名称 | 类型 |
|---|---|
| 中标项目 | 关联数据 |
| 中标供应商 | 成员单选 |
| 供应商全称 | 单行文本 |
| 通知日期 | 日期时间 |
| 中标通知书 | 附件 |
| 通知中标 | 单选按钮组 |
12）新增表单【评标条例】，字段设置如下；
| 名称 | 类型 |
|---|---|
| 条例名称 | 单行文本 |
| 评标规则 | 子表单 |
| 满分 | 数字 |
13）新增表单【物料档案】，字段设置如下；
| 名称 | 类型 |
|---|---|
| 产品编号 | 流水号 |
| 产品名称 | 单行文本 |
| 产品型号 | 单行文本 |
| 产品类型 | 下拉框 |
| 产品分类 | 下拉框 |
| 单位 | 下拉框 |
| 规格 | 单行文本 |
| 材料 | 单行文本 |
| 颜色 | 单行文本 |
| 图片 | 图片 |
2.2、表单【供应商注册】字段及表单属性设置
1）选中【等级】、【供应商状态】、【供应商类别】字段，输入下拉框选项；
2）【等级】、【供应商状态】、【供应商编号】、【供应商】四个字段设置操作权限为不可见；
3）【供应商编号】字段设置默认值为公式编辑，设置公式：“'GYS'+'-'+INT(RAND()*(100000-00000)+00000)”；
2.3、表单【采购申请单】字段及表单属性设置
1）【采购申请明细.需求行号】字段，设置默认值为公式编辑，设置公式：“(SEARCH(采购申请明细.随机码,随机码合集)-1)/36+1”；
【采购申请明细.期望供应商】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；
【采购申请明细.随机码】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；
【随机码合集】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；
2）【采购申请明细】子表单字段，开启数据加载，数据源为【物料档案】，添加显示字段设置好赋值字段，触发公式为【随机码】字段，点击保存；
3）【采购申请明细.期望供应商】关联数据字段，关联表单【供应商注册】，如图设置显示字段，主键字段为【供应商全称】；
4）该表单是流程表单，设置流程节点，申请审批的节点权限提交设置一条数据助手；
数据助手名称为新增需求池数据，新增新增数据的执行动作，选择目标表单【采购需求池】，设置对应赋值字段；
其他设置触发条件为【采购申请状态变更】字段等于转需求，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
2.4、表单【创建招投标需求】字段及表单属性设置
1）【招投标明细】子表单字段，开启数据加载，数据源为【采购需求池】，添加显示字段设置好赋值字段，点击保存；
2）表单提交数据新增一条数据助手名称为修改采购申请状态；
新增修改数据的执行动作，选择修改【采购需求池】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
2.5、表单【邀标】字段及表单属性设置
1）【招投标需求选择】数据加载字段，数据源为【创建招投标需求】，添加显示字段设置好赋值字段，触发公式为【招投标需求编号】字段，点击保存；
2）【选择要邀请的供应商】子表单字段，开启数据加载，数据源为【供应商注册】，添加显示字段设置好赋值字段，触发公式为【招投标需求编号】字段，点击保存；
【选择要邀请的供应商.招投标项目编号】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；
【参与招投标供应商总数】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；
3）【评标规则】字段，选择设置为关联其他表单数据，关联评标条例的【条例名称】字段；
4）【评标规则】子表单字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；
【满分】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；
5）该表单是流程表单，设置流程节点，邀标申请节点的节点权限提交设置一条数据助手名称为发起报名；
新增新增数据的执行动作，选择目标表单【报名】，设置对应赋值字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
其他设置里勾选是否发起新流程，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
2.6、表单【投标】字段及表单属性设置
1）【供应商名称】字段设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；
【投标资格校验】字段，设置默认值为公式编辑，设置公式：“IF(AND(本次投标时间>=投标开始时间,本次投标时间<=投标结束时间),"在投标时间内，您可以继续投标","不在投标时间内，您无法投标")”；
【投标开始时间】、【投标结束时间】、【评标截止时间】、【计划开标时间】字段设置默认值为数据联动，关联表及关联条件相同，设置对应的联动字段即可；
【查询上次投标编号辅助字段】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；
【上次投标编号】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；
【有效投标标识】字段，设置默认值为“有效”；
【投标】子表单字段设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；
【招投标详情】关联查询字段，设置关联表为【邀标】并如图选择关联字段，设置显示数据条数为多条；
【评标人】子表单字段设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；
2）该表单是流程表单，设置流程节点，等待转评标节点的节点权限提交设置两条数据助手；
名称为新增评标数据的数据助手，新增新增数据的执行动作，选择目标表单【评标】，设置对应的赋值字段；
其他设置触发条件为【有效投标标识】字段等于有效，勾选是否发起新流程，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
名称为同步评标的评标条例的数据助手，新增修改数据的执行动作，选择修改【评标】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段；
等待转评标节点更多属性里，如图设置节点限时处理的条件；
2.7、表单【答疑】字段及表单属性设置
1）【选择答疑项目】关联数据字段，关联表单【报名】，如图设置显示字段，主键字段为【招投标项目编号】；
2）【招投标项目编号】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；
3）【招投标项目详情】关联查询字段，设置关联表为【邀标】并如图选择关联字段，设置显示数据条数为多条；
4）该表单是流程表单，设置流程节点及节点权限，保存表单；
2.8、表单【评标】字段及表单属性设置
1）【招投标详情】关联查询字段，设置关联表为【邀标】并如图选择关联字段，设置显示数据条数为多条；
2）【（辅助）得分检验判断条件】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；
【最终总分】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；
2.9、表单【开标通知】字段及表单属性设置
1）【开标项目】关联数据字段，关联表单【邀标】，如图设置显示字段，主键字段为【招投标项目编号】；
【招投标项目编号】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；
【开标结果】子表单字段如图设置默认值；
2.10、表单【中标通知书】字段及表单属性设置
1）【中标项目】关联数据字段，关联表单【邀标】，如图设置显示字段，主键字段为【招投标项目编号】；
2）【供应商名称】字段设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；
3）该表单是流程表单，设置流程节点及节点权限，保存表单；
2.11、数据视图、聚合表
1）该demo应用运用到一个数据视图【开标数据计算】；
